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樂居財(cái)經(jīng) 王敏 7月12日，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告。
經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會證監(jiān)許可[2022]1690號文同意注冊，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣125億元的公司債券。根據(jù)《綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過15億元。
本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一期限為2年，設(shè)置投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券品種一存續(xù)期的第1年末將其持有的全部或部分本期債券品種一回售給發(fā)行人，且發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第1年末調(diào)整本期債券后續(xù)計(jì)息期間的票面利率；品種二期限為3年。本期債券發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行。
本期債券品種一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-3.70%，品種二的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.80%-4.80%，票面利率由發(fā)行人和簿記管理人通過市場詢價(jià)協(xié)商確定。2023年7月11日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種二的票面利率為4.30%，品種一全部回?fù)苤疗贩N二。
