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富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)康師傅控股(00322)上半年凈利潤(rùn)將增長(zhǎng)37%至17億元人民幣，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)7%，符合對(duì)今年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)高單位數(shù)及35億元人民幣凈利潤(rùn)指引。考慮到估值具有吸引力，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，但目標(biāo)價(jià)由16.7港元下調(diào)至15.6港元。
該行表示，將康師傅控股2023年至2025年凈利潤(rùn)率預(yù)測(cè)各下調(diào)1%、2%及2%，主要反映面類(lèi)業(yè)務(wù)復(fù)蘇略微放緩；當(dāng)前利率上調(diào)導(dǎo)致利息支出增加。同時(shí)假設(shè)今年至后年派息率均為100%，并假設(shè)不派中期特別股息。
